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微晶瓷【台股看板】類股輪動快速 短線偏多操作9

微晶瓷【台股看板】類股輪動快速 短線偏多操作在國際投資氣氛轉佳及類股輪漲帶動下,台股順勢收復季線和年線,今(14)日順利攻上7700點之上,第一金投信店頭市場基金經理人鄭國華表示,雖然全球景氣在前波反彈後,目前有逐漸降溫的跡象,但經濟學人智庫(EIU)大幅上修台灣今年的經濟成長率至8.5%,顯示台灣經濟成長仍佳,在電子淡季不淡和兩岸ECFA簽訂將有利中概內需股的激勵下,建議短線中性偏多、區間操作。 兩岸ECFA在6月底簽訂後,近期台股盤面主流由傳產中概,逐抽脂漸轉移至電子和金融兩大類股當家,且在西班牙成功對外發債後,提振市場對歐債危機的信心,帶動全球股市反彈,美股道瓊指數重新站上萬點關卡,台股也順勢收復季線和年線,外資持續轉交友為買超,在類股輪漲和除權息行情激勵下,台股站上今日7700點,為近兩個月的高點。 鄭國華表示,全球景氣在歷經前波反彈後,目前總經數據成長轉為趨緩,包括美國6月ISM製造業指數、汽車銷售和消費信心皆同步下滑;歐元區6月PMI和5月領先指標表現皆不佳,G20會議規劃3年內將財政赤字減半;大陸6月PMI同樣再度下滑。 不過在一片景氣趨緩的聲浪中,IMF近期仍上修2010年全球(歐元區除外)GDP年疥─ゅ岸師椰傭匕法EIU)更大幅上微晶瓷修台灣今年的經濟成長率到8.5%,這是主要機構中對台灣最高的預測值,顯示出全球經濟景氣雖正降溫中,但台灣相對較佳。 從產業面來看,市場原本擔心許多電子業6月營收較5月下滑風險明顯上升,導因於客戶季月老底盤點與需求不強,但由於下游代工廠提高海運比重並提前出貨,實際6月營收普遍較5月逆勢成長,創新高家數達91家以上,且較5月多。雖然目前廠商對第3季看法仍有旺季可期但幅度縮小,另外部份廠商面臨大陸工資調漲成本上升衝擊,下半年擔心上游晶圓代工廠是否下修第3季成長率、青春痘、下游品牌廠是否下修NB 7月訂單等。 雖然第3季可能有旺季不夠旺的疑慮,即使國調降補助幅度但太陽能第3季需求仍不看淡,且大陸持續推動新能源等新興產業將有助於台灣合作機會,大陸推動三網合一試點帶動IPTV興起、台灣成立雲端產業聯盟、ECFA早收清單疥鹽島資訊服務業可至大陸獨資經營,都是電子利多的消息。 在傳產部份,ECFA簽定將會明顯提升傳統產業在未來出口至大陸,甚至大陸FTA國家的競爭力,同時對於原本登陸投資設限的產業採取優惠措施,長期對於傳統產業正面,航空業受惠於兩岸直航故上半年獲利突出,遠洋貨櫃航運受惠於運價調漲帶動獲利轉虧為盈,ECFA的簽定將會提升台灣產業營運價值。 鄭國華說,在投資策略上,電子看好IC、NB、遊戲、TFT、Solar、LED、PCB、DSC、iPad、iPhone 4G、XBOX360 Kinect、Smartphone等相關類股;傳產則以航運、生技、工具機為主,短線中性偏多、區間操作。

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  • 2011.06.04 Saturday
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